Esto lleva a los inversionistas profesionales a reconsiderar la estrategia y a recurrir a los mercados privados para diversificar sus inversiones
MÉXICO.- El Reporte de Activos Privados 2024 de Natixis IM revela que, a pesar de la evolución del panorama económico, con tasas más altas y el temor de una recesión aún no materializado, los inversionistas continúan recurriendo a activos privados en 2024.
El panorama de la inversión privada está marcado por la búsqueda de rendimiento en un entorno económico cambiante. A pesar de los desafíos, los inversionistas continúan viendo el potencial del capital privado para generar retornos superiores a largo plazo. |
El desafío del portafolio 60/40 y el atractivo de la inversión privada. A pesar de las ganancias generadas por el portafolio 60/40 el año pasado, las correlaciones entre el S&P 500 y el Índice de Bonos del Tesoro de EEUU de Bloomberg han alcanzado un máximo de 40 años.
Esto lleva a los inversionistas profesionales a reconsiderar la estrategia y a recurrir a los mercados privados para diversificar sus inversiones.
La predominancia de las inversiones privadas en la estrategia institucional
Las inversiones privadas han asumido un rol predominante en la estrategia institucional en la última década, representando el 83% de todas las asignaciones alternativas en los portafolios institucionales.
La mayoría de los inversionistas institucionales planean mantener o aumentar sus asignaciones en capital privado, crédito privado, infraestructura y bienes raíces.
El potencial del capital privado en un entorno cambiante
A pesar de las preocupaciones por una posible saturación en el mercado de activos privados, los inversionistas institucionales siguen siendo optimistas hacia el capital privado.
Se destaca su potencial para ofrecer rendimientos elevados a largo plazo, especialmente en un entorno de tasas más altas y crecimiento más lento.
Perspectivas y desafíos para los inversionistas institucionales
Aunque algunos inversionistas institucionales expresan preocupación por la dificultad de encontrar oportunidades en un mercado saturado, la mayoría se mantiene optimista hacia el capital privado.
Sin embargo, algunos están alcanzando su límite en cuanto a la inversión privada y buscarán vender parte de sus posiciones, creando oportunidades en el mercado secundario.
El panorama de la inversión privada está marcado por la búsqueda de rendimiento en un entorno económico cambiante. A pesar de los desafíos, los inversionistas continúan viendo el potencial del capital privado para generar retornos superiores a largo plazo.